Acciones masivas
Ejecuta múltiples acciones de forma rápida y sin necesidad de conocimientos técnicos.
Introducción
Las acciones masivas te permiten ejecutar operaciones sobre múltiples recursos al mismo tiempo, desde el Dashboard y sin necesidad de conocimientos técnicos.
Son útiles cuando necesitás impactar un volumen alto de elementos: líneas de crédito, tarjetas, usuarios y más. En lugar de operar uno por uno o depender del equipo de ingeniería, cualquier persona del equipo puede resolverlo cargando un archivo CSV con los datos necesarios.
Todas las acciones siguen el mismo flujo y te notificamos el resultado por mail y en el Dashboard.
Funcionamiento
El flujo es el mismo para todas las acciones disponibles:
- Descarga la plantilla correspondiente a la acción masiva que quieres ejecutar. Todas son diferentes,
- Completa cada campo con los datos correspondientes. Aquí nos indicarás qué impactarás y de qué manera.
- Carga el CSV completo.
- Procesamos tu pedido y te avisamos cuando haya finalizado.
- Revisa los resultados. Si hubo errores, el reporte incluye un archivo con las filas fallidas. Corrígelas y ejecuta una nueva acción masiva para completar el proceso.
Estados de las acciones masivas:
| Estado | Descripción |
|---|---|
| ⚪️ Pendiente | En cola. Esperando a ser procesada. |
| 🔵 En progreso | Comenzamos a procesar tu acción masiva. |
| 🔴 Fallida | Algo salió mal y no pudimos procesar la acción masiva. |
| 🟠 Parcial | Completamos el proceso, pero algunas entidades fallaron. |
| 🟢 Exitosa | Completamos el proceso con éxito el 100% de las entidades. |
Acciones disponibles
Te listamos las acciones masivas disponibles por el momento:
👉 Cancelación de líneas de crédito
Las líneas pasarán a estado Cancelled y tus clientes no podrán volver a operar con las tarjetas asociadas. Es una acción definitiva.
Campos que tendrás que completar en la plantilla:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| CREDIT_LINE_ID | ID de la línea de crédito a cancelar. | |
| REASON | Motivo de la cancelación. Valores posibles: FRAUD, DELINQUENCY | FRAUD |
👉 Generar ajustes sobre líneas de crédito
Podrás aplicar cargos o bonificaciones que impactarán en los movimientos del período en curso.
Campos que tendrás que completar en la plantilla:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| CREDIT_LINE_ID | ID de la línea de crédito a ajustar. | |
| OPERATION_DATE | Fecha en que se registra la operación en formato ISO-8601. | 2022-08-03T15:07:09Z |
| TYPE | Tipo de ajuste: PAYMENT, CHARGE (ajuste de tipo débito por un cargo adicional a cobrar) o DISCOUNT (ajuste de tipo crédito por una bonificación al cliente). | PAYMENT |
| AMOUNT | Monto del ajuste. | 737.00 |
| CURRENCY | Código de moneda. Valores posibles: USD, ARS, BRL, PEN, MXN, COP, CLP | PEN |
| DESCRIPTION | Descripción o comentario sobre el motivo del ajuste | BILL PAYMENT |
👉 Cambiar estado de líneas de crédito
Podrás pausar o despausar líneas de crédito de forma masiva. Ambas acciones se pueden revertir cuando lo necesites.
Campos que tendrás que completar en la plantilla:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| CREDIT_LINE_ID | ID de la línea de crédito. | |
| STATUS | Estado al cual quieres pasar la línea. Los valores posibles son ACTIVE para habilitar la línea o PAUSED para pausarla y que no pueda transaccionar. | ACTIVE |
| REASON | Motivo del cambio de estado. Valores posibles: FRAUD, IN_ARREARS, OTHER | OTHER |
| COMMENT | Comentario adicional opcional para registro interno. | MY CUSTOM MESSAGE |
👉 Ajustar límites de líneas de crédito
Incrementa o reduce los límites para compras en un pago, en cuotas o adelantos de efectivo respetando los valores definidos en sus productos.
Campos que tendrás que completar en la plantilla:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| CREDIT_LINE_ID | ID de la linea de credito. | |
| SINGLE_PAYMENT | Límite máximo | 10000 |
| CASH_ADVANCE_PERCENTAGE | Porcentaje del límite habilitado para adelantos en efectivo. | 50 |
👉 Cambiar estado de tarjetas
Podrás pausar o despausar las tarjetas de forma masiva. Ambas acciones se pueden revertir cuando lo necesites.
Campos que tendrás que completar en la plantilla:
| Campo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| CARD_ID | ID de la tarjeta. | |
| REASON | Motivo de la cancelación. Valores posibles: CLIENT_INTERNAL_REASON y USER_INTERNAL_REASON | USER_INTERNAL_REASON |
OCULTADO PARA CUANDO ESTE DISPONIBLE ## Acciones con varios pasos Algunas acciones requieren que ejecutemos 2 o más procesos para completarlas. Por ejemplo, para crear tarjetas, primero debemos crear los usuarios. Estos casos funcionan igual que los simples. Tendrás que descargar la plantilla, completarla y nosotros ejecutaremos ambos procesos a partir de ese único CSV que nos compartes.